Случилось это много лет назад в лесах Камбрии, где на расчищенной от деревьев поляне жил углежог. Жил он в бедности без жены и детей, ходил в лохмотьях, был вечно немыт и перепачкан сажей, а единственным другом ему приходился поросенок по кличке Блейк. Почти вся жизнь бедняка прошла на лесной поляне, где дымилась пыльная куча древесного угля и стояла смастеренная из веток и торфа хижина,но вопреки всему он не падал духом. Одним ясным летним утром на поляну прискакал олень, за ним примчались свора охотничиьх собак и толпа вообруженных луками всадников. На несколько минут все погрузилось в хаос: метались ошалевшие псы, ревел горн, стучали копыта и ничего не было видно. Охотники скрылись за деревьями так же внезапно, как появились, только один всадник не ускакал. Углежог осмотрелся: трава была смешана с грязью, хижина покосилась, а некогда аккуратная куча древесного угля рассыпалась, из нее то тут то там вырывались языки пламени. В порыве ярости бедняк заорал на отставшего охотника, с ног до головы осыпал его ругательствами, какие только пришли на ум. Охотник остался не по своей воле: Блейк все время вился под копытами его лошади и пронзительно визжал, все попытки прогнать поросенка закончились ничем. Всадник был ладно одет во все черное, на ногах красовались ботинки из мягкой черной кожи, а сбруя поблескивала драгоценными камнями. На самом деле это был Джон Усгласс или, как его еще называли, Король-Ворон – повелитель Северной Англии и половины Волшебного Царства, величайший из чародеев всех времен и народов. Но углежог, чьи познания о внешнем мире были весьма органичены, на мог даже догадываться об этом, он только злился все больше и больше, потому что незнакомец не проронил ни слова. «Скажи хоть что-нибудь!» - закричал он. Через просеку тек ручей, Джон Ускгласс его еще приметил, когда поросенок крутился под ногами. Волшебник взмахнул руками, и Блейк превратился в лосося, шмыгнул в ручей и уплыл. Джон ускакал, а бедняк лишь проводил его недоумевающим взглядом. «И что мне теперь делать?» - вздохнул он. Он погасил огонь на поляне, старательно уложил уголь в кучу, хотя после лошадиных копыт и обезумевших собак ее вряд ли можно было привести к прежнему виду, что не могло его не огорчать. Углежог пошел к ближайшему аббаству просить ужин, потому что его собственный втоптали в землю. В аббатстве он позвал монаха, раздющего милостыню; инок радушно поприветствовал бедняка, дал аппетитный кусок сыра и шерстяной плед и попросил рассказать, что произошло. Углежог поведал свою историю, но он не был мастером точных формулировок: так, много рассказыв об отставшем охотнике, совсем не упомянул об опрятной одежде и дорогих кольцах - монах даже предположить не мог, что за словом «черный» скрывался король, а не перепачканный сажей бедняк. Монах выразил свое сочувствие и дал совет: «Блейк теперь лосось? На твоем бы месте я обратился к Святому Кентигерну, он о рыбах все знает». «Святой Кентигерн? И где я по-вашему найду столь важную особу?» -съязвил углежог. «У него есть церковь в долине Гриз, здесь рядом проходит дорога» И он побрел к долине, разыскал церковь, вошел внутрь, начал барабанить в стену и звать святого Кентигерна до тех пор, пока тот не выглянул с небес и не просил, что случилось.